傅满洲先生有三个博士学位，是率领亚洲人民抵御白人的急先锋，而且还不在乎他闺女花露水跟谁搞（尽管他嘴上号召别人杀白种男人再和白种女人生子，但他本人倒不在乎闺女搞谁，这设定太奇怪了）. 而且他还有点变态爱好，设计了鳄鱼池上的跷跷板、钉墙，还准备拿白女人当祭品之类的. 故事主线就是英国人发现了成吉思汗的两件套，傅满洲为了夺取两件宝贝统领亚洲，绑架、控制英国人，最后被反杀（英国人捣鼓出了磁暴线圈）. 本片拍于32年，早期有声电影设备笨重，导致全片都是固定镜头，但布景、灯光和道具上花了不少功夫，虽然看上去是京剧等中国元素的大杂烩，但也有种花哨乖张的奇异美感，也能看出些表现主义的影响. 傅满洲父女由白人扮演，但一干手下都是中国面孔.
